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鋼鐵企業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口是重組和電商

來源: 時(shí)間:2015-06-24 08:30:37 瀏覽次數(shù):

鋼鐵企業(yè)在2000-2010年是史上最輝煌的十年,鋼價(jià)經(jīng)歷了飛漲,從2000元每噸漲到了6000元每噸,鐵礦石主產(chǎn)國(guó)澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西的淡水河谷也因而在中國(guó)身上發(fā)了大財(cái)。看看過去鋼鐵企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表,從每股盈利1元以上到去年的每股虧損幾元,變化可謂“驚天動(dòng)地”。那么,是不是鋼鐵企業(yè)從此就一蹶不振了呢?筆者認(rèn)為,鋼鐵企業(yè)最困難的時(shí)期已經(jīng)過去,鋼鐵企業(yè)正站在下一個(gè)風(fēng)口上,這個(gè)風(fēng)口就是重組和電商。

以史為鑒總結(jié)不足

中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展史,到目前為止,既有計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的成份,也有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)。鋼鐵企業(yè)的發(fā)展史可以說是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展史中的一個(gè)典型。到2012年,鋼鐵企業(yè)的項(xiàng)目都需要國(guó)家發(fā)改委來批復(fù),這是典型的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)特征,在2002-2012年,政府一方面打著預(yù)防市場(chǎng)過熱,導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的旗號(hào),一方面還在加大批復(fù)力度,導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能(9億噸)大于實(shí)際消費(fèi)能力(7億噸),說鋼鐵產(chǎn)能過剩的原因是由政府過度批復(fù)項(xiàng)目導(dǎo)致的并不為過。國(guó)家發(fā)改委那邊在不斷地加大力度批復(fù)鋼鐵項(xiàng)目,而工信部這邊在加大落后產(chǎn)能的淘汰,部委之間極不協(xié)調(diào)。

目前,我國(guó)鋼鐵企業(yè)有2450家,幾乎每個(gè)省都有像樣的鋼鐵企業(yè),這是按地域建設(shè)要求批復(fù)的,在鋼價(jià)堅(jiān)挺的那些年里,中國(guó)作為一個(gè)全球最大的鋼鐵消費(fèi)國(guó),卻沒有定價(jià)權(quán),鐵礦石價(jià)格從2000年左右的30美元漲到了2010年的170美元,在鐵礦石定價(jià)模式上,中國(guó)從長(zhǎng)協(xié)礦變成了現(xiàn)貨礦,從寶鋼作為談判代表到中鋼協(xié)出面談判,均沒有成果,屢屢受挫。因?yàn)橹袊?guó)的買家太多了,鋼鐵企業(yè)之間在價(jià)格談判上互相拆臺(tái)是其中的一個(gè)根本原因。加上當(dāng)時(shí)的日本從中攪局,價(jià)格談判沒有成功的可能。

在新一屆中國(guó)政府決定經(jīng)濟(jì)放緩后,這一切才得以改變,我們看到,國(guó)內(nèi)鋼企不好過,但澳企和巴西的企業(yè)也不好過,世界經(jīng)濟(jì)秩序完全掌控在中國(guó)政府手里。新一屆政府提出的“一帶一路”戰(zhàn)略,鋼鐵企業(yè)再次面臨重大周期性機(jī)會(huì),因?yàn)橹袊?guó)要與一帶一路沿線60個(gè)國(guó)家建立合作關(guān)系,國(guó)際產(chǎn)能合作將是未來數(shù)十年中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的主要形式。但適時(shí)總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)仍然是值得的,否則,鋼鐵企業(yè)仍然逃不過周期性興衰命運(yùn)。相比過去的房地產(chǎn)輝煌十年帶來的鋼鐵企業(yè)的興盛,這一次從時(shí)間上要長(zhǎng)得多,筆者預(yù)計(jì)有50年以上的興盛時(shí)期,這個(gè)周期是按照費(fèi)波納奇給出的89年的上漲周期測(cè)算得到的,中國(guó)已經(jīng)經(jīng)歷了34年的經(jīng)濟(jì)上升期,仍然有55年的更為興盛的經(jīng)濟(jì)上升期,而鋼鐵產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),理應(yīng)率先反應(yīng)這一經(jīng)濟(jì)周期變化。但這需要認(rèn)真總結(jié)教訓(xùn),找到應(yīng)對(duì)外部因素變化的有效對(duì)策,而這就是重組,通過內(nèi)部重組,提高中國(guó)在鐵礦石進(jìn)口方面的議價(jià)能力。

在上一輪中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期中,到海外進(jìn)口協(xié)議談判的是國(guó)有企業(yè),在海外進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)的也是國(guó)有企業(yè),但是,中鋁作為其中最大的國(guó)有企業(yè),在談判和股權(quán)收購(gòu)中屢屢受到了挫折。為什么?因?yàn)槟切┵Y源出口國(guó)擔(dān)心被中國(guó)國(guó)有企業(yè)控制,加上來自美國(guó)的從中挑唆,普普通通的股權(quán)收購(gòu)案變成了帶有政治意味兒的事件。其中對(duì)中國(guó)國(guó)有企業(yè)充滿敵意的要數(shù)美國(guó)、加拿大和澳大利亞,就是當(dāng)時(shí)與中國(guó)最為交好的朝鮮,對(duì)中國(guó)企業(yè)的收購(gòu)和大量開采,也人為中斷。在國(guó)外,中國(guó)工人經(jīng)常無(wú)故被當(dāng)?shù)睾谏鐣?huì)毆打等問題的報(bào)道也很頻繁。實(shí)踐證明,通過股權(quán)收購(gòu)的辦法并不是一條有效的途徑,只雇傭中國(guó)工人從事礦石開采也不是一個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)。兼顧雙方利益,消除政治因素,才能使合作更持久。

重組鋼企做強(qiáng)做大

新一屆政府自從進(jìn)行改革以來,針對(duì)央企和地方政府直屬企業(yè)采取了國(guó)企改革的辦法,其大體的意圖是:將這些不涉及國(guó)家機(jī)密的企業(yè)采取混合所有制的辦法,讓民間資本充分進(jìn)入這些企業(yè),并通過資產(chǎn)證券化、員工持股制度等手段實(shí)現(xiàn)靈活經(jīng)營(yíng),防止國(guó)有資產(chǎn)流失。

另外,考慮到環(huán)保因素,未來的鋼鐵企業(yè)發(fā)展必須向兼顧環(huán)境友好的發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

上述改革和發(fā)展要求決定了,多而散的發(fā)展方式已經(jīng)不適應(yīng)未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,過度競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)損害了所有人的利益,必須得到遏制。

中國(guó)也不可能再次大搞房地產(chǎn)來帶動(dòng)這些企業(yè),實(shí)際上,中國(guó)的城鎮(zhèn)化率已經(jīng)接近60%,按70%的最終城鎮(zhèn)化率計(jì)算,按年化1%城鎮(zhèn)化率增長(zhǎng)計(jì)算,僅國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)對(duì)鋼鐵的需求驅(qū)動(dòng),僅剩下了10年時(shí)間,對(duì)鋼鐵的需求不再是房地產(chǎn)一個(gè)增長(zhǎng)極,而更多的是汽車等制造領(lǐng)域。

考慮環(huán)保方面,小企業(yè)則面臨技術(shù)和資金瓶頸,小鋼鐵不是中國(guó)未來的發(fā)展方向。

也就是說,鋼鐵企業(yè)現(xiàn)在面臨著多而散生產(chǎn)方式,污染嚴(yán)重,資源浪費(fèi)嚴(yán)重,生產(chǎn)效率低下,且對(duì)外進(jìn)口原材料沒有議價(jià)能力的尷尬,同時(shí),還面臨在高端應(yīng)用方面的生產(chǎn)技術(shù)不足以及環(huán)保投入過低等問題。因而鋼鐵企業(yè)未來應(yīng)該通過兼并重組來解決多而散的問題,同時(shí)應(yīng)加快轉(zhuǎn)型,提高在汽車等制造應(yīng)用方面的技術(shù)應(yīng)用水平,加大環(huán)保投入力度。

1981年,美國(guó)的鋼鐵企業(yè)大重組,成為美國(guó)工業(yè)化V3.0的一個(gè)里程碑事件,中國(guó)現(xiàn)在正處在這樣一個(gè)時(shí)期。

過去的按地域要求批復(fù)鋼鐵企業(yè)項(xiàng)目的做法,已經(jīng)不適應(yīng)今后工業(yè)發(fā)展要求,中國(guó)要走工業(yè)化的道路,或許必須要先對(duì)鋼鐵企業(yè)進(jìn)行工業(yè)化改革。打破地域限制,在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行重組整合變得更加迫切。按照中國(guó)城市規(guī)劃中建立15個(gè)特大城市圈的設(shè)想,鋼鐵企業(yè)正處于這樣一個(gè)風(fēng)口上。有人預(yù)計(jì),目前涉及鋼鐵企業(yè)的央企重組正在緊鑼密鼓地進(jìn)行當(dāng)中,預(yù)計(jì)只留下3-5家央企,包括地方政府和民營(yíng)企業(yè)在內(nèi)的鋼企只保留300家,這意味著從2450家鋼企到300家鋼企,要減少2150家,重組率達(dá)到了87%,接近90%。

通過閱讀上市公司報(bào)道可以了解到,撫順特鋼作為80%以上產(chǎn)品為軍工需求的特殊鋼企業(yè),已經(jīng)得到了國(guó)家的資金支持,預(yù)計(jì)進(jìn)行三期技術(shù)改造,其中一期工程已經(jīng)結(jié)束,第二期技術(shù)改造正在進(jìn)行,撫順特鋼可能成為保留央企的一個(gè)代表類企業(yè)。寶鋼集團(tuán)作為特大鋼企,目前也正在涉及重組。山東鋼鐵(600022,股吧)則正在轉(zhuǎn)型的路上,其收購(gòu)日照精品鋼鐵項(xiàng)目的舉動(dòng),表明山東鋼鐵已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向以汽車為主的生產(chǎn)和服務(wù)上,由于山東鋼鐵的地理位置特殊,加上山東經(jīng)濟(jì)一直位于全國(guó)前四強(qiáng),單獨(dú)保留的可能性相當(dāng)大。另外,考慮對(duì)接一帶一路以及西部大開發(fā),西部的一些鋼企可能面臨地理位置的優(yōu)越性,東部地區(qū)以生產(chǎn)汽車用鋼以及高端產(chǎn)品為主,西部地區(qū)以生產(chǎn)粗鋼為主的猜想就油然而生了。

資本市場(chǎng)上最近多家政府控制的企業(yè)的股份減持,說明國(guó)企改革正在落實(shí)混合所有制,而多家上市公司股票的大宗交易,說明已經(jīng)有具有遠(yuǎn)見的民營(yíng)資本進(jìn)場(chǎng)吸納,特別是一些小型的國(guó)有企業(yè),明顯有新生接盤力量,比如八一鋼鐵(600581,股吧)就十分明顯。八一鋼鐵地處新疆,是疆內(nèi)最大的國(guó)有企業(yè),大股東一個(gè)月內(nèi)兩次減持,但價(jià)格卻步步走高,觀察盤面也能發(fā)現(xiàn),接盤力量十分強(qiáng)大,搶籌現(xiàn)象十分突出。

最近,股市現(xiàn)暴跌,其中就有報(bào)道稱“產(chǎn)業(yè)資本大逃亡”,報(bào)道稱,最近兩個(gè)月,國(guó)有資本減持已經(jīng)達(dá)到了5000億元,并稱國(guó)有資本減持是股市暴跌的元兇之一。這些分析,明顯缺乏遠(yuǎn)見,對(duì)國(guó)企改革沒有深入了解,試想一下,目前國(guó)有資本市值已經(jīng)達(dá)到了15萬(wàn)億,5000億元的減持能算是國(guó)有資本大逃亡嗎?5000億元,在最近的滬深兩市交易額中,連滬市一天交易額的一半都不到,也僅是國(guó)有股市值的3.3%。況且,國(guó)有資本也不可能在短時(shí)間內(nèi)全部拋出,未來無(wú)論是央企,還是地方國(guó)企,都不可能在短時(shí)間內(nèi)失去控股地位,國(guó)有控股股份不減持,又怎么實(shí)現(xiàn)混合所有制?國(guó)有股份的拋出,正是民營(yíng)資本進(jìn)入的最佳時(shí)期,否則,在經(jīng)歷數(shù)年后,這些股份的股價(jià)將會(huì)更高,民營(yíng)資本從此失去了進(jìn)入的最佳機(jī)會(huì),因?yàn)榇蠖鄶?shù)國(guó)企股的股價(jià)還是相當(dāng)便宜。2007年中國(guó)的GDP只有246619億人民幣,而2014年中國(guó)GDP,按世界銀行估計(jì)是51萬(wàn)億人民幣,中國(guó)還正在以每年7%左右的速度增長(zhǎng)著,未來股指將會(huì)顯著高于2007年創(chuàng)下的6124點(diǎn),而實(shí)際上,相當(dāng)多的國(guó)企股的股價(jià)均沒有達(dá)到2007年的水平,未來達(dá)到2007年股價(jià)的兩倍乃至三倍完全是可能的。

“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”實(shí)現(xiàn)工業(yè)化V4.0

前不久,李克強(qiáng)總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上提出加大跨境電商模式的發(fā)展,插入電子商務(wù)的翅膀以后,鋼鐵企業(yè)面臨著“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”的新的發(fā)展模式。而寶鋼集團(tuán)創(chuàng)立的電商銷售模式,其銷售量已經(jīng)開始顯著增長(zhǎng)。隨著這一模式越來越得到認(rèn)可,未來可能有更多的鋼企加入到這一電商平臺(tái),并將成為鋼鐵企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的一個(gè)真實(shí)寫照,而且中國(guó)可能要建立多個(gè)這樣的電商平臺(tái)。這一電商平臺(tái),意味著互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入到傳統(tǒng)的企業(yè)發(fā)展模式中了,重組+互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,是未來鋼鐵企業(yè)發(fā)展的新的發(fā)展模式,也是中國(guó)工業(yè)V4.0版的最新版本。

不僅如此,鋼鐵企業(yè)率先實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化,有利于實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”的整體發(fā)展模式的推廣,因而可以判斷,中國(guó)工業(yè)化V4.0,或許先從鋼鐵產(chǎn)業(yè)這個(gè)最基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)開始,今后的其它產(chǎn)業(yè)均可借鑒這一改革模式。

總的來看,鋼鐵企業(yè)的重組,順應(yīng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要,是時(shí)代發(fā)展的必然結(jié)果,而鋼鐵企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化,則最終讓中國(guó)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化V4.0。重組后,中國(guó)對(duì)外進(jìn)口價(jià)格談判變得統(tǒng)一了,具有了議價(jià)能力,同時(shí)也減少了資源浪費(fèi)和污染,提高了生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率。民營(yíng)資本的加入,改變了國(guó)有企業(yè)一股獨(dú)大的弊端,使得經(jīng)營(yíng)更加靈活,并可以分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果。

鋼鐵企業(yè)正站在重組和電商這個(gè)風(fēng)口上,有遠(yuǎn)見的投資者絕不會(huì)放棄這次投資機(jī)會(huì),真正稱得上千億市值的應(yīng)該屬于鋼鐵企業(yè),而不是那些僅憑講個(gè)好故事,取個(gè)好名字的上市公司。

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