“鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度提高能增強(qiáng)對(duì)市場的控制力，增加對(duì)上游的話語權(quán)？現(xiàn)在來看，這個(gè)好像不太現(xiàn)實(shí)”，4月13日，冶金工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心主任石洪衛(wèi)發(fā)出了上述感慨。
“行業(yè)集中度已經(jīng)夠高了”
“中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，包含國有和民營共有500多家。其中有28家是500萬噸以上大型和特大型企業(yè)，產(chǎn)鋼4.99億噸，占比73.1%；產(chǎn)能1000萬噸以上的16家，產(chǎn)鋼4.07萬噸，占比60%”，在此前某個(gè)會(huì)議上，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)冶金業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長趙喜子，曾列舉上述數(shù)據(jù)對(duì)當(dāng)前鋼鐵行業(yè)集中度進(jìn)行直觀描述。
行業(yè)集中度，指的是行業(yè)的相關(guān)市場內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占市場份額（產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售額、銷售量、職工人數(shù)、資產(chǎn)總額等）的總和，該指標(biāo)是對(duì)整個(gè)行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)集中程度的測量指標(biāo)。
在我國鋼鐵行業(yè)中，行業(yè)集中度一度以“行業(yè)前十家產(chǎn)業(yè)集中度”（CR10）為指標(biāo)，即國內(nèi)排名前十位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)粗鋼產(chǎn)量占全國總量的比例。
因我國鋼鐵業(yè)近年來不斷承受著上游高價(jià)鐵礦石帶來的成本壓力，而這一壓力的出現(xiàn)，一度被業(yè)內(nèi)人士解釋為“鋼鐵行業(yè)‘一盤散沙’，鋼企各自為戰(zhàn)，由此，國內(nèi)鋼企在和國外礦山的鐵礦石談判中缺失了話語權(quán)”。
為解決上游鐵礦石領(lǐng)域“話語權(quán)”的問題，近年來我國鋼鐵業(yè)不斷推進(jìn)兼并重組和淘汰落后，行業(yè)集中度不斷提高。
數(shù)據(jù)顯示，從2005年到2010年，我國千萬噸級(jí)鋼企從8家上升為15家，且這15家鋼企的平均規(guī)模為2512萬噸。同在這5年時(shí)間內(nèi)，前十家鋼企粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量比從34.7%上升為48.6%。
正如前述中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì)冶金業(yè)商會(huì)名譽(yù)會(huì)長趙喜子所言，“5%的企業(yè)生產(chǎn)73.1%的鋼；3.2％的企業(yè)生產(chǎn)60％的鋼，無論從哪個(gè)角度說，這已經(jīng)是集中度比較高的了”。
行業(yè)集中度已經(jīng)夠高了，但近期頒布的《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中卻明確提出目標(biāo)稱，將“通過兼并重組大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國總量的比例由48.6%提高到60%左右”。
“企業(yè)不是越大越好”
但在行業(yè)集中度不斷提高的同時(shí)，我國鋼鐵行業(yè)卻依然沒有破除鐵礦石成本高企的“魔咒”。鋼企銷售利潤率的不斷下滑更是成為了既定事實(shí)。
據(jù)了解，從2009年至2011年，我國大中型鋼企銷售利潤率持續(xù)低于3%，去年更是達(dá)到了2.42%的低位。而在2005年至2007年，中型鋼企銷售利潤率尚在6.28%至7.29%之間。
據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長兼秘書長張長富，今年3月份在第十屆鋼材市場和貿(mào)易國際研討會(huì)上介紹，去年10月、11月和12月，大中型鋼企當(dāng)月盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤分別只有14億元、12億元和30億元，平均銷售收入利潤率分別僅為0.48%、0.43%和1.04%。“若扣除部分企業(yè)投資收益、非鋼產(chǎn)業(yè)利潤增加影響，四季度鋼鐵主業(yè)基本處于全行業(yè)虧損狀況”。
按張長富說法，“由于鐵礦石等大宗原燃材料價(jià)格一直處于高位，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴(yán)重?cái)D壓了鋼鐵企業(yè)的盈利空間”。
在石紅衛(wèi)看來，行業(yè)集中度的提高，市場控制力的增加，卻沒有實(shí)現(xiàn)對(duì)上游的話語權(quán)，“2005年至今，鋼材銷售利潤率整體呈下降趨勢”。“產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)到了一定的程度，再提高以實(shí)現(xiàn)對(duì)上游的話語權(quán)估計(jì)也不太現(xiàn)實(shí)”。
需說明的是，伴隨著不斷提高行業(yè)集中度的過程，我國鋼鐵業(yè)不斷推進(jìn)著“兼并重組大幅度減少鋼鐵企業(yè)數(shù)量”以及淘汰落后產(chǎn)能。
“這些年由于淘汰落后等原因，鼓勵(lì)高爐大型化，建了相當(dāng)一批大高爐。因?yàn)榻固吭诟郀t里有個(gè)骨架作用，大高爐一定要用熱強(qiáng)度高的焦炭，由此，強(qiáng)粘結(jié)性優(yōu)質(zhì)焦煤的需求量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，高爐大型化和優(yōu)質(zhì)焦煤的短缺產(chǎn)生矛盾。而優(yōu)質(zhì)焦煤是我國的稀缺煤種，這些優(yōu)質(zhì)焦煤主要集中山西，為此，八鋼3個(gè)2500立方米的高爐建完了后發(fā)現(xiàn)，還要到山西買優(yōu)質(zhì)焦煤，從山西到新疆，這個(gè)物流成本可想而知”，石紅衛(wèi)舉例說明了鼓勵(lì)高爐大型化帶來的難題。
“去年鋼協(xié)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，小企業(yè)比大企業(yè)日子好過，長材企業(yè)比板材企業(yè)日子好過，民營企業(yè)比國有企業(yè)日子好過，鋼企的非鋼產(chǎn)業(yè)比鋼產(chǎn)業(yè)好”，石紅衛(wèi)直言，“企業(yè)不是越大越好，總要有個(gè)邊界”，“企業(yè)一大，生產(chǎn)效率、管控效應(yīng)等大企業(yè)的毛病都出來了”。
他還評(píng)價(jià)說，過去希望的“前10大鋼企占總產(chǎn)量的比重越來越高，通過聯(lián)合重組來降低鋼材市場的競爭強(qiáng)度，靠提高產(chǎn)業(yè)集中度來提高對(duì)市場的控制力”不現(xiàn)實(shí)。
相反，“現(xiàn)在很多重量級(jí)和超大集團(tuán)的競爭，可能比原先小企業(yè)之間的競爭更加殘酷，因?yàn)榇蠹业馁Y金比較雄厚，敢拼”