今年初以來(lái)，在全國(guó)鋼鐵行業(yè)持續(xù)低迷的大背景下，鋼管行業(yè)市場(chǎng)形勢(shì)同樣是異常嚴(yán)峻。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2014年鋼管市場(chǎng)仍將供大于求，價(jià)格低位波動(dòng)的局面難以扭轉(zhuǎn)，行業(yè)仍將面臨供應(yīng)量進(jìn)一步增加、需求增速緩慢的形勢(shì)。因此，2014年對(duì)于鋼管行業(yè)來(lái)說(shuō)仍處于調(diào)整期，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)壓力將比2013年更加凸顯。不過(guò)，在行業(yè)調(diào)整期中，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策各方的相關(guān)利好，出現(xiàn)了不少結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
產(chǎn)量增速、增量雙下滑企業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)分化
中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會(huì)鋼管分會(huì)發(fā)布的近期數(shù)據(jù)顯示，2013年1月-10月份，我國(guó)鋼管產(chǎn)量為6830萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.7%。其中，無(wú)縫管產(chǎn)量為2597萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.9%；焊管產(chǎn)量為4233萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%。預(yù)計(jì)今年全年全國(guó)鋼管產(chǎn)量將突破8000萬(wàn)噸，較2012年增加400萬(wàn)噸以上，增量減少300多萬(wàn)噸，增速回落5.33%。這是繼2012年之后，市場(chǎng)再次呈現(xiàn)出鋼管產(chǎn)量增量和增速雙雙下滑的局面，表明市場(chǎng)需求增長(zhǎng)進(jìn)入下行區(qū)間，需求增速進(jìn)一步放緩。
2013年鋼管市場(chǎng)主要產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下跌，鋼管產(chǎn)品售價(jià)降幅大大高于原料價(jià)格降幅，企業(yè)盈利空間被進(jìn)一步壓縮。不過(guò)，鋼管企業(yè)盈利能力也呈現(xiàn)出分化。部分企業(yè)盈利水平持續(xù)降低，仍未擺脫微利或虧損的嚴(yán)峻經(jīng)營(yíng)形勢(shì)；而部分小型民營(yíng)企業(yè)則發(fā)揮綜合成本低、對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)較快的優(yōu)勢(shì)，依然維持一定的利潤(rùn)率；一些企業(yè)產(chǎn)品特色鮮明，專(zhuān)業(yè)化、差異化特征明顯，處在細(xì)分市場(chǎng)龍頭的地位，緊緊把握住了市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)方向，盈利情況較好。比如，不銹鋼管生產(chǎn)企業(yè)浙江久立特材和油氣輸送管企業(yè)玉龍股份，今年前三季度的凈利潤(rùn)率分別達(dá)到8.9%和5%，而我國(guó)大中型鋼鐵企業(yè)今年前10個(gè)月的平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為0.43%，前9個(gè)月平均銷(xiāo)售利潤(rùn)率為0.41%。
企業(yè)應(yīng)把握未來(lái)五大需求亮點(diǎn)
業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，雖然2014年鋼管行業(yè)的發(fā)展面臨著更加嚴(yán)峻的形勢(shì)，但由于處在重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，并不缺少結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是要找準(zhǔn)市場(chǎng)需求的方向，把握需求亮點(diǎn)。
提高清潔能源用量使天然氣輸送用管成需求亮點(diǎn)。我國(guó)空氣質(zhì)量形勢(shì)不容樂(lè)觀，改善空氣質(zhì)量、提高清潔能源使用比例迫在眉睫。到2015年，我國(guó)將提高天然氣消費(fèi)量在能源結(jié)構(gòu)中的比重至8%，2020年將達(dá)到10%。我國(guó)天然氣消費(fèi)集中在東部沿海地區(qū)，產(chǎn)地則以西部為主，因此形成“西氣東送”格局；跨國(guó)天然氣管道也將加速建設(shè)，預(yù)計(jì)到2015年我國(guó)天然氣凈進(jìn)口比例將提升至34.6%。與此同時(shí)，非常規(guī)天然氣輸送管道建設(shè)也已經(jīng)開(kāi)始。中石油開(kāi)始鋪設(shè)我國(guó)首條頁(yè)巖氣管道，全長(zhǎng)約93公里；中石化投資建設(shè)的新疆煤制天然氣外輸管道工程包括新粵浙管道和新魯管道。天然氣管道的口徑普遍要大于石油管道，因此單位里程的用管量更大，且管道途經(jīng)地區(qū)還要配套建設(shè)大量支線管網(wǎng)，成為拉動(dòng)我國(guó)鋼管需求的最大亮點(diǎn)。
新型城鎮(zhèn)化將提升房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的流體輸送或結(jié)構(gòu)成型等鋼管需求。十八屆三中全會(huì)提出，城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)是制約城鄉(xiāng)發(fā)展一體化的主要障礙。12月3日舉行的中共中央政治局會(huì)議提出，要走新型城鎮(zhèn)化道路，出臺(tái)實(shí)施國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。同時(shí)，閉幕的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央城鎮(zhèn)化工作會(huì)議上，針對(duì)城鎮(zhèn)化工作會(huì)議討論的情況，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)表示，將抓緊修改完善國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃，爭(zhēng)取盡快發(fā)布實(shí)施。
城鎮(zhèn)化建設(shè)對(duì)鋼管市場(chǎng)將形成巨大利好，有效提升房地產(chǎn)、基建領(lǐng)域的流體輸送或結(jié)構(gòu)成型等鋼管需求。預(yù)計(jì)到“十二五”末，我國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿揽傞L(zhǎng)度可達(dá)到60萬(wàn)千米；隨著汽油消費(fèi)不斷提升，我國(guó)加油站建設(shè)將迎來(lái)新一波高峰，而城鎮(zhèn)加油站之間用管網(wǎng)連接有望成為發(fā)展趨勢(shì)；“十二五”期間，全國(guó)新建城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿篮褪∈袇^(qū)域內(nèi)成品油管網(wǎng)預(yù)計(jì)將帶來(lái)1000萬(wàn)噸左右的鋼管需求。
高連接強(qiáng)度、高密封性能的特殊螺紋接頭油井管市場(chǎng)潛力巨大。我國(guó)油井管企業(yè)眾多，但大多以生產(chǎn)API產(chǎn)品為主，造成中低端產(chǎn)品過(guò)剩嚴(yán)重。受高成本的制約，油井管市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)空間已經(jīng)不大，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將是以高端產(chǎn)品為主的品牌競(jìng)爭(zhēng)。隨著鉆井地質(zhì)條件的惡化、開(kāi)采深度的提高和頁(yè)巖氣等非常規(guī)資源的開(kāi)發(fā)，對(duì)油井管的需求將向超深、高抗擠毀、耐腐蝕、耐高溫等方向發(fā)展，特別是具有高連接強(qiáng)度和高密封性能的特殊螺紋接頭油井管市場(chǎng)潛力巨大。
海工裝備市場(chǎng)即將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期，海工用管將成為行業(yè)下一個(gè)價(jià)值藍(lán)海。根據(jù)《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，到2015年我國(guó)海工裝備年銷(xiāo)售收入將達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到20%；2020年，年銷(xiāo)售收入達(dá)到4000億元以上，海洋油氣開(kāi)發(fā)裝備國(guó)際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。我國(guó)海工裝備用管近年來(lái)雖然有一定發(fā)展，但還未能攻克如深海大位移井用高性能油井管和特殊扣、鉆井和采油平臺(tái)及導(dǎo)管架用高性能結(jié)構(gòu)管、抗大變形管線管、超低溫管線管等高端產(chǎn)品。在協(xié)助海工用戶(hù)進(jìn)行材料設(shè)計(jì)、使用性能評(píng)價(jià)及技術(shù)服務(wù)等方面也還處在起步階段。
核電管和輸電線路鋼管塔未來(lái)需求可觀。業(yè)內(nèi)相關(guān)人士稱(chēng)，自2012年10月底核電重啟以來(lái)，核電發(fā)展的整體環(huán)境有所緩和?！逗穗娭虚L(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中確定，2015年將完成原規(guī)劃當(dāng)中的在運(yùn)4000萬(wàn)千瓦核電裝機(jī)目標(biāo)，在建核電裝機(jī)規(guī)模有所上調(diào)，將略超過(guò)2000萬(wàn)千瓦；到2020年我國(guó)核電裝機(jī)將達(dá)到在運(yùn)5800萬(wàn)千瓦，在建3000萬(wàn)千瓦。從產(chǎn)品價(jià)值看，核電管價(jià)值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通管。國(guó)內(nèi)具備生產(chǎn)能力的鋼鐵企業(yè)都將高附加值核電鋼管生產(chǎn)工藝及品種列為研發(fā)重點(diǎn)，使核電用管的研發(fā)得到極大發(fā)展。
此外，輸電線路鐵塔采用鋼管塔具有構(gòu)件附加荷載小、剛度大、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、受力合理、傳力清晰等特點(diǎn)，特別是在極端條件下抵抗自然災(zāi)害的能力明顯高于角鋼塔。我國(guó)輸電線路鋼管塔采用直縫焊管，鋼級(jí)已經(jīng)達(dá)到Q460C。據(jù)估計(jì)，“十二五”期間，特高壓電網(wǎng)電力鐵塔用鋼管需求超過(guò)400萬(wàn)噸。