鐵礦石談判亂戰(zhàn)繼續(xù),目前已陷入僵局,中鋼協(xié)與三大礦商之間仍舊是互不相讓。據(jù)一位接近談判的人士透露,中方可能接受新日鐵與力拓今年的首發(fā)價即降價32.95%的結(jié)果,但在定價模式上要求改變,可能實行半年度定價,即合同期從4月1日至到9月30日,而下半年的價格則要繼續(xù)談判。

　　"這個結(jié)果盡管尚未經(jīng)官方機構(gòu)的確認(rèn),但談判結(jié)果符合我們之前的預(yù)測,也契合當(dāng)前的市場情況。"民族證券鋼鐵行業(yè)分析師羅榮晉認(rèn)為,"雖然現(xiàn)在談判尚未完成,但最終的結(jié)果可能不會出乎業(yè)界的預(yù)期。

　　"半年的長協(xié)期限是不得已為之,但這個結(jié)果也說明談判雙方采取了''各讓一步''的策略,既可以讓中鋼協(xié)''體面''結(jié)束戰(zhàn)斗,也容易為三大礦商及日韓國家所接受。"我的鋼鐵網(wǎng)分析師曾節(jié)勝表示,"下半年的談判即將開始,中方先退一步可能會更有利,這主要是看市場需求的變化。如果持續(xù)向好,那么在下半年繼續(xù)接受32.95%的降幅也說得過去,如果形勢調(diào)頭向下,那么屆時可以重新討價還價。這樣,當(dāng)市場出現(xiàn)劇烈波動時,對鋼企更能起到保護(hù)作用。"

　　"一般情況下,7至9月份是鋼鐵生產(chǎn)的旺季,從近期的市場表現(xiàn)看,國內(nèi)鋼市仍然向好,下半年出現(xiàn)暴跌的可能性很低,中方想再謀求更低的鐵礦石價格非常困難。"羅榮晉表示。

　　"鐵礦石長協(xié)談判機制雖然有一定的弊端,但是目前也沒有其他更好的選擇,因此只能是兩害相權(quán)取其輕。"羅榮晉認(rèn)為,"鐵礦石現(xiàn)貨市場波動更大,對鋼企正常的生產(chǎn)經(jīng)營極為不利。采用指數(shù)定價更有問題,因為目前國際三大指數(shù)的制訂都掌握在國外公司手中,指數(shù)定價受益最大的可能還是投行等金融機構(gòu),中國在鐵礦石議價上的話語權(quán)相當(dāng)微弱。因此,輕易放棄長協(xié)機制是不明智的。"

　　"雖然今年鐵礦石供大于求,而且中國是最大的鐵礦石需求國,但是鐵礦石談判終究是企業(yè)之間的行為,中國雖有最大的市場,卻沒有相應(yīng)最大的鋼鐵企業(yè),所以造成談判中議價能力的相對薄弱。"曾節(jié)勝進(jìn)一步指出。

　　隨著國內(nèi)經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)和鋼價的接連上漲,鋼廠日漸走出虧損的泥潭。據(jù)中鋼協(xié)最新產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,6月全國粗鋼產(chǎn)量為4538.7萬噸,日均產(chǎn)量為151.29萬噸,為今年以來最高水平,僅次于去年6月。此外,中國鋼鐵行業(yè)在連續(xù)7個月虧損之后,5月首次實現(xiàn)行業(yè)盈利,中鋼協(xié)72家大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)盈利12.62億元,6月盈利繼續(xù)上升。

　　工信部《中國鋼鐵工業(yè)統(tǒng)計快報》也顯示,5月份國內(nèi)鋼鐵企業(yè)特別是重點大型、特大型鋼鐵企業(yè)集團紛紛開足馬力加大生產(chǎn)力度,鐵、鋼、材產(chǎn)量居前的十家大企業(yè)除首鋼集團外,其他各家都有不同程度的增長。

　　另據(jù)悉,由工信部制訂的旨在推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組的《鋼鐵企業(yè)兼并重組條例》已經(jīng)初步完成,并有望近期出臺。這意味著期盼多年的鋼鐵業(yè)并購重組大幕將正式開啟。(證券日報)

力拓瓦解中國鋼廠聯(lián)盟路徑探析：遍布耳目探信息

　　遍布"耳目"刺探信息,制造"斷供"緊張氛圍

　　7月9日,澳大利亞力拓公司駐上海辦事處首席代表胡士泰、辦事處人員劉才魁等四人,已被中國國家安全機關(guān)"帶走"了4天。

　　上海市國家安全局昨天稱,2009年以來,在中外進(jìn)出口鐵礦石談判期間,胡士泰等人采取不正當(dāng)手段,通過拉攏收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員,刺探竊取了中國國家秘密,對中國國家經(jīng)濟安全和利益造成重大損害。

　　自從中國鋼鐵業(yè)開始參與到鐵礦石價格談判中以來,談判從未被國內(nèi)評價為成功。每一年談判的結(jié)果公布,都引來陣陣質(zhì)疑。

　　"原來是中國鋼鐵企業(yè)出了內(nèi)鬼,提供情報給競爭對手。"昨天山東張店鋼鐵廠一位內(nèi)部人士這樣對CBN記者發(fā)出感慨。

　　這并不是力拓瓦解中國參加鐵礦石談判根基的唯一路徑,了解力拓在中國運作路徑的人士向CBN記者介紹,除了通過中國鋼廠竊取中國國家秘密外,力拓在中國的"耳目"非常之多。

　　"耳目"遍布

　　三大礦山公司中國區(qū)一位主管曾與CBN記者共進(jìn)晚餐時透露,他們經(jīng)常派遣一些員工到全國各地的鋼廠進(jìn)行調(diào)查,了解鋼廠的生產(chǎn)需求情況。

　　"力拓等三大礦山公司通過種種途徑,對中國鋼廠的需求情況可以說是非常了解。"一位鋼鐵行業(yè)分析師告訴CBN記者。

　　從2003年起,力拓瓦解中國鋼鐵企業(yè)談判的基礎(chǔ)就逐漸建立起來。這一年,寶鋼集團開始參與到鐵礦石價格談判中,中國因素就開始令力拓等三大礦山公司欣喜。他們知道中國是個潛在的巨大市場。

　　然而,一個不幸的消息是,中國作為全球鐵礦石巨大的買家,一直以來都被認(rèn)為沒有任何話語權(quán)。從2004年至2007年,鐵礦石長協(xié)價分別上漲了18.6%、71.5%、19%和9.5%。同期中國鋼鐵產(chǎn)量也接連增長24.51%、30.94%、23.84%和15.17%。2008年開始,鐵礦石談判規(guī)則被"兩拓"破壞,"兩拓"通過"談判"從鋼鐵企業(yè)那里"要挾"到了比淡水河谷更高的漲幅。

　　而自從1981年鐵礦石談判機制形成以來的28年時間里,2002年以前的時間都是平靜的,一年一度的談判價格都沒有大的波動。自從中國加入這個游戲規(guī)則,力拓等三大礦山公司就琢磨如何從中國這個巨大的市場獲得更高的價格。

　　根據(jù)鐵礦石談判規(guī)則,談判格局是三對三,即供方澳大利亞的必和必拓、力拓和巴西淡水河谷,對需方寶鋼集團、新日鐵和歐洲鋼廠,決定下一財政年度鐵礦石價格(離岸價格),只要其中任何一家礦山與鋼廠達(dá)成鐵礦石買賣合同,談判即宣告結(jié)束,其他各家談判均要接受此結(jié)果。

　　由于中國鋼鐵企業(yè)過于分散,寶鋼集團每年參加談判,都會有一些鋼鐵企業(yè)私下與力拓等三大礦山公司進(jìn)行接觸。

　　2003年,中國超過日本成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國。全球鋼鐵業(yè)對鐵礦石需求格局的改變,影響到了力拓公司的戰(zhàn)略。因為中國企業(yè)分散,力拓找到了瓦解中國這個看似龐大的陣營的突破口。

　　據(jù)CBN記者了解,除了通過收買中國鋼鐵生產(chǎn)單位內(nèi)部人員和公司派遣內(nèi)部人員前往全部各地鋼廠調(diào)研外,力拓還從全國各大鋼廠和政府部門高薪"挖"來政府公關(guān)人員、中國鋼鐵專家、中國礦業(yè)專家等"人才"。

　　記者了解到,此前曾供職于五礦集團、萊鋼集團等公司一些人員目前就職于三大礦山公司之中,這些人對中國鋼鐵企業(yè)非常了解,且與相關(guān)鋼鐵公司和政府部門人員非常熟稔。

　　斷供和輿論推波助瀾

　　擁有一群對中國鋼鐵企業(yè)非常熟稔的"耳目"顯然不夠,力拓還需要借助其他手段進(jìn)行"推波助瀾"。

　　中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會秘書長單尚華在此前協(xié)會的例行新聞發(fā)布會上表示,鐵礦石談判是一件非常復(fù)雜的事情,談判的不僅僅是供需關(guān)系。

　　長期關(guān)注力拓以及鐵礦石談判的一位分析師告訴CBN記者,力拓借助輿論壓力,通過斷供等途徑在中國鋼鐵市場上制造緊張氛圍。

　　從2006年開始,記者頻繁在外媒上看到關(guān)于澳大利亞礦山被洪水沖擊、港口受到影響、礦山被迫減產(chǎn)等消息。如2009年2月17日,力拓表示,暴雨和洪水正對西澳大利亞Pilbara地區(qū)鐵礦石運營造成嚴(yán)重的影響,迫使鐵礦關(guān)閉,鐵礦石列車停開,碼頭操作停頓。

　　這給原本供需平衡的鐵礦石市場增添一些緊張情緒。"通過制造緊張氛圍,可以拉動現(xiàn)貨價格上漲,而現(xiàn)貨價格上漲,又是長協(xié)價格上漲的借口。"上述分析師說。

　　類似的輿論氛圍多了,力拓又制造出更多的緊張氛圍斷供。今年6月,就從中國鋼鐵企業(yè)內(nèi)部傳來,力拓停止供應(yīng)現(xiàn)貨。此時,現(xiàn)貨價格明顯比按照今年"首發(fā)價"執(zhí)行的長協(xié)價要低。

　　這同樣發(fā)生在淡水河谷的身上。2006年5月16日,淡水河谷與德國鋼廠蒂森克虜伯公司達(dá)成上漲19%的"首發(fā)價"。一周以后,淡水河谷要求中國的鋼廠在5月31日之前接受"首發(fā)價",否則將把原定銷往中國的鐵礦石轉(zhuǎn)賣至其他國家。這讓中方最后被迫接受了"首發(fā)價"。

　　從去年開始,因為"奇貨可居",必和必拓提出了鐵礦石指數(shù)定價,即變相的現(xiàn)貨價。而力拓雖然沒有主動提出,但對必和必拓提出的要求給予了默認(rèn)。今年6月30,英國鋼鐵指數(shù)公司(The Steel Index)總裁史蒂文·蘭達(dá)(Steven Randall)在北京推銷其鐵礦石指數(shù)TSL。他對面坐著的是一群來自中國鋼鐵公司、鐵礦石貿(mào)易公司、礦山公司、期貨公司的代表。

　　執(zhí)行指數(shù)定價,是力拓等礦山公司希望看見的。"三大礦山公司掌控著全球70%以上的海運貿(mào)易量,操縱BDI指數(shù)非常容易。"一位長期從事海運指數(shù)和鐵礦石指數(shù)交易的經(jīng)紀(jì)人告訴CBN記者。

　　在需求低迷的情況下,為了擴大銷售面,從去年歲末開始,力拓等三大礦山公司開始在中國尋找更多的銷售對象。據(jù)國內(nèi)媒體報道,去年年底,胡士泰就代表力拓與江西、河北、山西等中小鋼廠達(dá)成協(xié)議。這些鋼廠并不具備進(jìn)口長協(xié)礦的資質(zhì)。

　　一個確鑿的證據(jù)是,力拓鐵礦石執(zhí)行官山姆·威爾士也公開透露,今年力拓在全球鐵礦石銷售中,現(xiàn)貨銷售已經(jīng)躍升到總量的50%。而必和必拓首席執(zhí)行官高瑞思也公開表示,必和必拓上一季度在現(xiàn)貨市場銷售的鐵礦石占總量超過20%以上。

　　"在這些因素中,最核心的應(yīng)是通過中國鋼鐵企業(yè)套取情報,得到了中國鋼鐵業(yè)的底牌,那么還怎么跟別人談判呢?"山東張店鋼鐵廠內(nèi)部人士說。(第一財經(jīng)日報